6月16日重要投资机会汇总(更新中)
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钱没处放 千万实盘资金跪求带走 2014-06-16 13:29:30 来源： 证券时报网
工信部要求优化对服装家纺政策扶持 龙头股望受益
6月16日，据工信部网站消息，工信部日前下发通知，要求开展服装家纺自主品牌建设调查工作。
通知要求，各地工业和信息化主管部门对111家“重点跟踪培育的服装家纺自主品牌企业”保持跟踪服务，优化完善扶持政策，引导企业完善品牌培育管理体系，推动企业探索信息化环境下品牌模式创新，提高优势品牌发展质量。
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现三重磅利好 A股红周一板上钉钉？通知还表示，将根据本次调查情况，作为对“111家重点跟踪培育的服装家纺自主品牌企业”进行重新调整认定的重要依据；同时，要求各地工信主管部门着力培育优势品牌，优化完善扶持政策，引导企业完善品牌培育管理体系，推动企业探索信息化环境下品牌模式创新，提高优势品牌发展质量；另外，各地工业和信息化主管部门还应当及时总结本地服装家纺自主品牌建设成功经验。
目前A股上市公司中，富安娜（行情，问诊）、罗莱家纺（行情，问诊）、梦洁家纺（行情，问诊）等家纺行业龙头有望率先获益。
工信部指导2014物联网工作 重点推传感器及芯片研发
据工信部网站消息，6月13日工信部发布2014年物联网工作要点，重点突破核心关键技术，推进传感器及芯片技术、传输、信息处理技术研发。
在此前全国物联网工作电视电话会议会议上。国务院副总理马凯强调，要抢抓机遇，遵循规律，扎实推进物联网有序健康发展。
培育和挟持物联网骨干企业鼓励物联网骨干企业通过承担债务、出资购买、控股等形式进行企业兼并，壮大物联网企业规模，提高产业集中度。在传感器、核心芯片、无线射频识别（RFID）、传感器网络、信息通信网、嵌入式软件、系统集成等领域打造一批品牌企业。
积极组织实施《无锡国家传感网创新示范区建设三年（2013-2015）行动计划》，着力推进智能制造、智能农业、智能交通、智能医疗、智能环保等应用示范工程，发挥先行先试作用。
目前A股市场上，传感器及芯片概念股主要有：欧比特（行情，问诊）、士兰微（行情，问诊）、北京君正（行情，问诊）、同方国芯（行情，问诊）、华天科技（行情，问诊）等，无锡周边相关公司有和晶科技（行情，问诊）、太极实业（行情，问诊）和长电科技（行情，问诊）。此外，大唐电信（行情，问诊）、通富微电（行情，问诊）此前曾与无锡合作成立物联网投资基金。
国企改革最终方案望9月亮相 四大方向布局投资机会
6月16日，据经济观察报报道，《深化国企改革指导意见》、《国有经济布局结构调整方案》两份重要改革文件，日前雏形已成，在征求意见阶段。如果一切进展顺利，最终的方案有望在今年9月以后对外公布，但真正的推进以及试点工作的展开或将从明年开始。
报道称，上述两份改革文件中，改革的总体方案中除了涉及到备受外界关注的混合所有制改革外，还将涉及界定国企的功能、完善国有企业分类考核办法、推动国有经济战略性调整，以管资本为主加强国有资产监管，也就是国有资本投资运营公司的改组和组建试点工作。
对于A股市场来说，国资控股上市公司市值约13万亿元，占A股整体市值的六成以上，其中金融服务、采掘和公共事业等具有垄断性质的行业，国资占比九成以上，这给市场以巨大的想象空间。
国企改革大幕开启，其中蕴含的机会让基金经理充满期待。不少基金经理表示，国企改革是今年最重要的主题投资机会，而且是贯穿全年的机会。通过引进民营团队、混合所有制等多种改革措施激发国有企业的活力，提升国企经营效率，将会给相关板块带来明显的制度红利。据多家机构分析认为，2014年国企改革投资机会主要可以从以下五条主线来布局：
1、汽车行业：竞争领域国企占比高的行业之一。目前国内前六大汽车集团均为国有企业。可以重点关注两类投资机会：一是集团整体上市带来的投资机会；二是上海、安徽、广东等国企改革先行区域的地方国有汽车集团的改革动向。
2、农业行业：改革主要涉及以下方面；一是内部管理机制改革；二是优质资产注入、整体上市和不良资产剥离预期；三是与土地制度改革、价格机制改革等系统性改革相适应的变革。
3、机械行业：国企主要分布于传统的工程机械、造船、铁路设备、冶金重工等子行业。大部分国有企业处于充分竞争行业，预计改革或将以股权激励提升经营效率、资产整合预期为主。受益于三大油改革的民营油服及油气装备行业、受益于资源品价格改革的智能仪器仪表行业，以及受益于市场化招标的铁路设备方向均会有所动向。
4、食品饮料行业：改革涉及的相关优质企业及潜力个股值得留意。
5、家电行业：此次改革涉及的企业中，一是持续治理结构改善带来的业绩和效率提升的优质型国企；二是通过转型、控费等方式有望实现基本面的边际改善和长期竞争力提升的潜力国企。
前5月彩票销售超1400亿 网络彩票概念股分食大蛋糕
财政部日前发布的数据显示，今年1月至5月累计，全国共销售彩票1423.57亿元，同比增加173.94亿元，增长13.9%。其中，5月份全国共销售彩票307.94亿元，同比增长12.6%。前5个月累计，全国共有29个省份彩票销售量较上年同期有所增长。其中，上海、湖南、广东、甘肃和黑龙江增加额较多。
对此，易观分析师指出，目前平台市场份额的增长主要来源于通过促销激励用户注册与增加购买量，竞争领域集中于PC端，但对PC端而言大部分平台存在引流成本较高的顾虑。彩票行业在移动互联网领域涉足更浅，移动端对平台的贡献增速高达100%，提早布局抢占入口，对网络彩票平台发展将有战略意义。
在招商证券（行情，问诊）分析师看来，我国互联网彩票行业的这种高景气度会长期持续。该分析师认为，从世界范围来看，即便全球经济遭遇低迷，彩票行业也一直保持整体5.38%的年增长率，而在博彩业尚处于初级发展阶段的中国，这一增速则常年保持在18%-25%之间，我国彩票市场销售额或在2016年前扩展至5000亿元。换言之，以发达国际无纸化彩票渗透率为20%-40%估算，我国网络彩票销售额在2015年就会达到1350亿元，相比2013年出现950亿元新增空间。
此外，最新的政策举措也给网络彩票这一新生事物注入力量。根据财政部4月下发《关于发行中国体育彩票单场胜负过关游戏的通知》，竞猜项目将覆盖到包括足球、篮球、网球等在内的12大类，这意味着在传统领域以外，网络彩票拥有了更广阔的表现天地。
彩票股行业背后，是多家A股上市公司正在争抢彩票市场大蛋糕。截至目前，已有鸿博股份（行情，问诊）、安妮股份（行情，问诊）、中体产业（行情，问诊）、姚记扑克（行情，问诊）、人民网（行情，问诊）等多家上市公司进军彩票相关产业。在彩票行业的产业链中，上游产业包括彩票发行、彩种研发，中游产业包括彩票印刷、彩票销售软件，下游产业包括彩票销售、业务推广等等，在这些产业链条上，A股的上市公司几乎都有涉及。
城市地下管线将用10年完善 多只管网龙头股将受益
6月16日，据证券日报报道，近日，国务院办公厅印发《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（以下简称《意见》），部署加强城市地下管线建设管理。
对此，分析人士表示，稳增长关键时点着力推进城市基建，其意义尤为重大。地下管网属于此前投资薄弱环节。不过，从地下管网相关几个领域各自的市场空间来看，均处于增长阶段，其中依据规划，埋地排水管的年均复合增速可达15%。但规划毕竟只是导向，实际完成的情况会受到资金、人力等多因素的制约。若政府的重视程度不断提升，则将有效解决这一担忧，从而催化行业在空间和结构上的提升。
目前A股市场上较为典型的管材类上市公司包括，巨龙管业（行情，问诊）、顾地科技（行情，问诊）、纳川股份（行情，问诊）、青龙管业（行情，问诊）、国统股份（行情，问诊）、龙泉股份（行情，问诊）、永高股份（行情，问诊）、伟星新材（行情，问诊）。
从上述个股6月份以来的市场表现来看，巨龙管业累计涨幅居首为4.97%，顾地科技紧随其后，累计涨幅4.59%，纳川股份和青龙管业累计涨幅也分别达到3.34%、0.83%。
其中，巨龙管业主要产品包括PCCP、PCP、RCP、自应力管等四大系列100多个型号规格，主导产品为PCCP，产量位居浙江省第一，为集研发、设计、生产制造为一体、产品品种规格最为齐全的混凝土输水管道企业之一。
从行业未来发展来看，《意见》提出，要在2015年底前，完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划。力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生。用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系，使地下管线建设管理水平能够适应经济社会发展需要，应急防灾能力大幅提升。
管网建设投资巨大。城市管网被称为城市“生命线”，担负着信息传输、能量输送、废物排泄等重任，是保证城市生活正常运转的基础性工程设施系统。地下管道的铺设成本较为昂贵，直径1200毫米口径的钢混排水管道综合成本约为160万元/公理，直径2000毫米的则约为400万元/公理。此次政策再加码，城市管网建设重视提升。多家机构表示看好管网建设个股中长期表现。
家庭游戏机市场下半年迎来集中爆发期 10股最受益
据上海证券报报道，今年9月份XBOX ONE将发布，PS4有望随后跟进，下半年将迎来家庭游戏机的集中爆发。
对此，上海证券表示，这将会利好相关的国内销售及运营平台公司百视通（行情，问诊）和东方明珠（行情，问诊）。同时电视互联网的业务主要集中在视频、游戏、增值业务和广告，其中游戏业务最为值得关注。除了百视通、东方明珠引进的游戏，国内企业进军电视游戏业务更值得关注，佳创视讯（行情，问诊）与 PlayJam合作，引进国外电视游戏平台及游戏。在增值业务及广告业务模式方面，互联网视频会进入电视互联网领域，但是不会影响目前视频领域竞争态势，但是广告营销将受益于电视互联网平台的规模增长。同时电视互联网、特别是游戏和视频业务的发展，将会提升有线网络的宽带价值，相应的有线网络运营商的价值会提高。建议重点关注百视通、博瑞传播（行情，问诊）、皖新传媒（行情，问诊）、佳创视讯和歌华有线（行情，问诊）。
核电成外交名片 或拉动国内800亿元投资（受益股）
年初以来，能源局及国家部委相继表态，将适时重启沿海核电，推进核电项目的工程进度。
据中国证券报报道，本月13日召开的中央财经领导小组第六次会议进一步研究我国能源安全战略，提出在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。在最近一周时间内，环保部公示了两个投资巨大的核电项目环境影响报告，涉及投资800亿元。分析人士表示，在稳增长、治理大气的短期目标之下，核电投资重启无疑是重要抓手，核电项目建设将拉动年均近800-900亿元的投资。二级市场上，核电板块启动主题投资盛宴的概率也在稳步提升。
根据相关媒体报道，日前环保部正在公示《广东陆丰核电一期工程环境影响报告书》（下称“《环境报告书》”），公示期为6月10日-2014年6月 16日。该《环境报告书》显示，上述项目涉及核电厂名称为“广东陆丰核电厂”（下称“陆丰核电厂”），全厂规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，一期工程建设2台AP1000核电机组，单机建设周期为54个月，一期工程总投资为374亿元。
此前，环保部在本月3日发布消息称，正在对《大型先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程（选址阶段）环境影响报告书》进行公示，公示期为6月3日-6月9日，这项工程总投资约为423亿元。
除了核电项目的加速重启外，资本市场也加快了对核电类公司的审批进出。根据近期证监会披露的招股说明书，中国核电拟公开发行不超过36.51亿股，约占发行后公司总股本的25%，拟融资总计162.51亿元，将用于10台在建核电机组及补充流动资金。如果此次成行，则中国核电有望成为仅次于光大银行（行情，问诊）IPO以来的最大规模IPO。
事实上，早在今年5月16日，国家发改委就发布了《能源行业加强大气污染防治工作方案》，并提出要“安全高效推进核电建设”。其目标是2015年核电年发电量超过2000亿千瓦时，力争2017年底核电年发电量超过2800亿千瓦时。2013年，中国核电累计发电量仅为1107.1亿千瓦时。
而自2011年发生日本福岛核事故后，中国对现有核设施就进行了综合安全检查，检查结果表明中国运行和在建核电机组基本满足中国现行核安全法规和国际原子能机构最新标准的要求，安全和质量是有保障的。
NFC市场规模有望达100亿美元 复合增长超40%（附股）
6月16日，据中国证券网消息，来自相关市场研究机构最新数据显示，2016年全球NFC应用市场规模有望达到100亿美元，2011年至2016年的复合年均增长率近40%。
据外媒报道，预计三季度上市的IPHONE6将支持近距离无线通讯技术（即NFC），可以方便地实现包括支付、门禁等多项识别功能。鉴于此前很多采用安卓系统的智能手机已具备NFC功能，苹果的加入将进一步推进NFC支付的发展。
数据显示，我国移动支付正处于爆发式增长期。2014年2月17日，央行网站发布2013年支付体系运行总体情况，电子支付业务增长较快，移动支付业务则保持数倍的超高位增长。2013年，全国共发生电子支付业务257.83亿笔，金额1，075.2万亿元，同比分别增长27.4%和29.5%。移动支付业务16.74亿笔，金额9.64万亿元，同比分别增长212.9%和317.6%。
当前我国移动支付市场正处在第二阶段向第三阶段转变的时期，二维码、声波、LBS等移动互联网交互技术只是NFC等近场支付方式全面推广完成前的过渡手段。NFC（NearFieldCommunication）是一种短距离的高频无线通讯技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输。随着近场行业标准、受理环境、应用场景、应用内容等基础条件的逐步成熟，近场支付将会迎来市场的爆发式放量。常见的近场支付技术还包括NFC、蓝牙、红外线等，NFC支付优势明显，未来将居于主导地位。在能耗方面，相对于低能耗蓝牙比红外线低，NFC对能耗要求更低，即使在电池没电的情况下，具有NFC功能的手机依然可以通过其射频模块激发来完成电子支付。在便捷性方面，红外线信号具有方向性，低能耗蓝牙建立时间很短，NFC所需的建立时间也非常短。尤其适合地铁、公交等快速通过类应用场景。在传输距离方面，NFC小于0.1米，达到厘米级，而蓝牙和红外线的传输距离都在米级甚至十米级，较短的控制距离使 NFC精确度较高，在近场支付中独具优势。另外，在安全性方面，红外线保密性差，蓝牙通过软件加密，而NFC卡或终端内置SE安全芯片，通过密钥认证来保证安全性。
由此我们可以看出，无论是功耗、还是便捷性、精确度、甚至还有安全性，NFC都是目前最适合近场支付的一种技术，从技术评估的角度，NFC将会成为近场支付的主流技术。
据中国证券报报道，目前，品牌占有率前20的手机品牌中有15家已经有NFC手机上市，占比超过7成，其他暂时没有推出NFC手机的品牌也均有发展 NFC的意愿。2013年1月到2014年4月，三星、HTC、OPPO、索尼、魅族、小米、LG、黑莓、中兴努比亚等国内外知名手机名牌上市的NFC手机占其上市手机总数超20%，其中索尼、中兴努比亚、OPPO、黑莓NFC手机占比更是超过60%，NFC功能基本已成这四个品牌智能机的标配。终端设备对NFC支付方式推广的制约正在迅速消失。保守估计，2015年国内NFC手机设备占比预计将接近50%。
高盛摩根调研钢铁石油 19家机构看扑克问“细胞”
上周（6月9日~13日）机构调研深市约130家公司。继太钢不锈（行情，问诊）之后，高盛再次调研钢铁行业公司华菱钢铁（行情，问诊），摩根则率队调研油田服务企业杰瑞股份（行情，问诊）；中资机构方面，中金公司派出7人团队调研产品“军民并进发展”的高德红外（行情，问诊）。
有意思的是，19家机构调研姚记扑克的提问充斥“癌症”、“细胞”等关键词，因为姚记扑克计划1.3亿元投资上海一家细胞企业，领头合作方为上海吴孟超医学科技基金会，而中科院院士吴孟超被誉为“中国肝胆外科之父”，并获得2005年度国家最高科学技术奖。
高盛偏爱钢铁。6月12日，华菱钢铁调研机构中出现Goldman Sachs（高盛）的身影。而一个月前，5月8日高盛一行5人调研钢铁行业公司太钢不锈。此外，油服企业杰瑞股份调研机构出现J.P.Morgan Securities（摩根大通证券）的身影。
6月12日，与高盛同行的还有4家外资机构：瑞银证券、COVAliS、PHILO CPTITAL ADVISERS和BRIGADE。华菱钢铁盈利情况、下游钢材需求以及国家长江经济带战略带来的机遇，是机构关注的主要问题。
华菱钢铁表示，由于铁矿石等原材料价格下降，目前钢铁行业产品毛利率都有所提高。而汽车、船舶、电力、能源等工业行业的钢材需求量与一季度相比有所好转，因而工业用材的毛利率好于建筑用材。
对于宏观经济的预期，华菱钢铁认为中国宏观经济要解决社会融资成本高的问题，提升实体经济的盈利能力。同时，公司已经关注到国家长江经济带战略，并将密切关注这一战略带来的机会。
6月9日，油服企业杰瑞股份接待J.P.Morgan Securities（Asia Pacific）等多家外资机构调研。公司开拓国际市场的难度、反腐败对公司业务来源的影响以及公司与竞争对手的差异化，成为关注焦点。
杰瑞股份坦承，公司服务业务发展比较晚，品牌和技术实力与国际大公司还有差距。所以，公司策略是选择与北美领先的技术、服务和工具公司合作，进行股权合作或合资合作，进一步提高杰瑞的技术实力，提高服务能力，扩大国际市场份额和收入占比。
有机构问到中央政府反腐败举措对行业的影响，杰瑞股份回应：“政府的反腐工作，是为下一步的改革扫除障碍的。我们注意到三桶油需要5年左右的时间才能建立产能，如果2014年减少开支，2015年再减少开支，那么2020年他们的产量将受到很大的影响，所以石油公司减少资本开支是暂时的，他们不会长时间缩减资本开支。”
同时，杰瑞股份表示，过去三年公司已经从单一服务提供商变成综合的钻修井、钻完井一体化服务提供商。因此，公司服务费率未受到影响，这些数据从公司财务报表上可以得到印证。
（责任编辑：郭艳艳）
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