通策医疗：占领医疗临床学术制高点 推荐评级

通策医疗：占领医疗临床学术制高点 推荐评级

[摘要]

投资要点：

事项：近日，我们参加了公司2014年度业绩说明会，与公司管理层就战略觃划和最新进展进行了深入的交流。

平安观点：

与全球顶级医疗机构合作，占领医疗临床/学术制高点。我们认为这点对于民营医院収展至关重要，体现在以下四个方面：1、公司将引进国内口腔医疗学界顶级人才和学科带头人，着手打造口腔医疗殿堂级学院，幵积极与境内外牙医学院开展合作，通过通策牙学院、通策商学院进行医生梯队建设和医院管理人才培养。2、公司与名牙医社交媒体意见领袖张野合作设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司。3、公司与剑桥大学波恩诊所（BournHallClinic）合作，引入国际顶级标准和管理体系，幵将昆明市妇幼保健医院生殖中心打造成国内辅助生殖中心的标杆。4、预计大股东通策集团将与柏林大学附属夏里特医院（Charite）合作，引入全球最好的骨科医生和器械设备，进入骨科专科医疗领域。

互联网口腔业务蓄势待収，实现数字化正畸矫治、儿童口腔O2O。

1、“互联网+技术进步”实现数字化正畸矫治O2O。（1）公司将与通策集团Hibeauty隐秀正畸矫治项目合作，实现正畸矫治操作标准化，将隐秀线上用户导入至公司线下口腔医院。（2）正畸矫治标准化操作将大幅提高单位医生手术量。国内正畸医生只占口腔医生的2%（大约2000人），，公司现有114个正畸医生，每年可以做2-3万例，通过隐形矫治可以做每年10万例。（3）错颌畸形治疗率提升空间大。目前国内大约有4亿人需要正畸，如果治疗率提高至10%，人均诊疗费1万，就有4000亿的市场空间。

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